Iberdrola realiza una emisión de bonos verdes por valor de 700 M€

La eléctrica española ha cerrado con éxito su tercera emisión de bonos verdes, cuyo importe se ha elevado a 700 millones de euros y se destinará a refinanciar inversiones en parques eólicos en Reino Unido.

Imagen: Parque eólico de Harestanes (Iberdrola).

Los bonos verdes son títulos de deuda que se emiten para generar capital específicamente para respaldar proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático, es decir, iniciativas sostenibles y socialmente responsables.La emisión protagonizada por Iberdrola tiene un vencimiento a nueve años, el diferencial se ha situado en los 32 puntos básicos sobre midswap y tiene un cupón de un 0,375 %, «el más bajo obtenido por Iberdrola en operaciones a ese plazo en los mercados de capitales en euros», según puntualiza la información difundida por la utility que preside Ignacio Sánchez Galán.

La demanda para la operación superó en más de dos veces la oferta inicial, algo que suele suceder en las emisiones relacionadas con los bonos verdes, ya que se trata de un producto que incorpora el interés de los  inversores socialmente responsables (ISR). De hecho, más de un 50 % de la operación se ha colocado entre este colectivo de inversores.

Los bonos verdes son títulos de deuda que se emiten para generar capital específicamente para respaldar proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático, es decir, iniciativas sostenibles y socialmente responsables. Este enfoque ha sido validado para esta operación por la agencia independiente Vigeo Eiris.

La reciente emisión es la tercera realizada por Iberdrola y repite el éxito cosechado tanto en abril de 2014 (750 M€) como el abril de 2016 (1000 M€).

Fuente: Iberdrola.

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