Iberdrola ha cerrado recientemente una emisión de bonos verdes en el euromercado por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento el 7 de marzo de 2024, el diferencial situado en 77 puntos básicos sobre midswap y un cupón del 1 % anual.
Imagen: Iberdrola – Parque El Andévalo (Huelva).
La operación, que ha colocado el importe máximo previsto, fijó el precio de emisión en un 99,177 % de su valor nominal y ha sido colocada por Barclays Bank, BNP Paribas, Goldman Sachs International, ING Bank, Lloyds Bank, MUFG Securities EMEA y Unicredit Bank AG.
Los fondos obtenidos, cuya utilización responsable ha sido validada por la agencia independiente Vigeo Eiris, se destinarán a refinanciar inversiones realizadas en parques eólicos ubicados en España.
La reciente emisión es la cuarta realizada por Iberdrola de este tipo de títulos de deuda que se emiten para generar capital específicamente para respaldar proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático, es decir, iniciativas sostenibles y socialmente responsables.
La tercera tuvo lugar el pasado septiembre por un valor de 700 M€ y un vencimiento a nueve años, cuyo destino será la refinanciación de inversiones en parques eólicos en Reino Unido. Por su parte, la primera y segunda emisiones de bonos verdes llevadas a cabo por la utility que preside José Ignacio Sánchez Galán fueron en abril de 2014 (750 M€) y abril de 2016 (1000 M€), respectivamente.
Fuente: CNMV.