BBVA se estrena en el mercado de los bonos verdes y capta 1000 M€, la mayor emisión de este tipo de la eurozona

BBVA se ha estrenado recientemente en los mercados con la emisión de mayor importe realizado por una entidad financiera en la eurozona. En concreto, la operación captó 1000 M€ y se trató de una emisión de deuda senior no preferente a siete años.

 

BBVA se ha estrenado recientemente en los mercados con la emisión de mayor importe realizado por una entidad financiera en la eurozona. En concreto, la operación captó 1000 M€ y se trató de una emisión de deuda senior no preferente a siete años.La transacción registró un elevado interés. De hecho, la demanda fue tres veces superior al importe final, lo que permitió al banco rebajar el precio a midswap más de 80 puntos básicos (el fijado inicialmente fue de midswap más 95 puntos básicos).

El formato escogido para la operación —senior no preferente— difería del habitualmente empleado en las emisiones de bonos verdes —deuda senior tradicional o células—, lo que sorprendió a los inversores y atrajo su interés.

Según la información divulgada por BBVA, «la mayor parte de las órdenes procedieron de inversores socialmente responsables (51 %). Por países destacó la presencia de Francia (40 %), Alemania y Austria (17 %), países nórdicos (11 %), Bélgica y Luxemburgo (un 8%) y Reino Unido e Irlanda (también un 8 %). Por tipo de inversor, las gestoras de fondos de inversión representaron un 70 % del total, las aseguradoras y fondos de pensiones, un 18 %, y los bancos, un 9 %, entre otros.

La primera emisión de bonos verdes de BBVA llega pocos días después de que la entidad publicase su marco de emisión de bonos sostenibles, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este marco aspira a dar respuesta a los inversores interesados en luchar contra el cambio climático. Con la emisión de bonos verdes protagonizada, el banco canaliza fondos para financiar proyectos en sectores como las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de residuos, el tratamiento del agua o el acceso a necesidades esenciales y servicios como vivienda o finanzas inclusivas.

El bono protagonista de esta emisión se enmarca en la estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible de la entidad, con la que se persigue movilizar 100 000 M€ en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera hasta 2025.

Fuente: BBVA.

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